Les paiements aident le monde à tourner. Pourtant, les services de change et les différentes infrastructures de paiement font qu'il est difficile pour les entreprises internationales d'envoyer des paiements partout dans le monde.
Les entreprises qui traitent des paiements transfrontaliers B2B sont confrontées à des défis tels que :
- Fluctuations des taux de change qui ont une incidence sur le coût et la prévisibilité des paiements globaux
- Frais de transaction élevés et les coûts de conformité fiscale qui réduisent la rentabilité
- Ralentissement du traitement des paiements en raison des obstacles réglementaires et de la faible interopérabilité, ils peuvent nuire aux flux de trésorerie et à la liquidité.
Il est essentiel de surmonter ces défis et d'autres défis pour toute entreprise qui cherche à prospérer dans une économie mondialisée où la valeur du commerce international a été élevée. une croissance annuelle de 6 % depuis 1995, comme le rapporte l'Organisation mondiale du commerce.
Les entreprises qui gèrent efficacement les paiements transfrontaliers peuvent réduire les coûts, accroître l'efficacité, et gagnez un avantage dans ce marché mondial concurrentiel.
Source : OMC
Des processus de paiement transfrontaliers rationalisés et fiables n'améliorent pas seulement les flux de trésorerie et la stabilité financière. Ils favorisent également des relations solides avec des partenaires et des fournisseurs internationaux.
Grâce à des transactions rentables, les entreprises peuvent élargir la portée mondiale, exploitent les marchés émergents et s'adaptent rapidement aux conditions changeantes du marché.
Pourtant, pour ce faire, les chefs d'entreprise doivent connaître les tendances qui touchent l'industrie des paiements afin de connaître les systèmes de paiement les plus efficaces à utiliser.
Cet article examine l'état actuel du marché des paiements transfrontaliers B2B et comment la prochaine génération de solutions de paiement transfrontalier B2B de la fintech aidera les entreprises à relever les défis auxquels elles font face actuellement.
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Un aperçu du marché actuel des paiements transfrontaliers B2B
Les transactions internationales sont en hausse. À l'échelle mondiale, les paiements transfrontaliers devraient monter en flèche de 187,5 billions de dollars américains en 2023 à un impressionnant chiffre de 290 billions de dollars d'ici 2030, prédisent les analystes de FTX Intelligence.
Les paiements B2B représentent actuellement 96 % des transactions transfrontalières, dont 76,4 % des transferts interbancaires et des transferts d'investissement en gros. Les transactions de commerce électronique de grandes entreprises, PME et B2B (21 %) et les transferts C2C et C2B (2,6 %) constituent le reste.
Source : Renseignement FXC
En se concentrant sur la taille du marché des paiements transfrontaliers B2B, FTX prévoit des paiements pour atteindre 56,1 billions de dollars d'ici 2030, ce qui représente une augmentation de 43 %. Trois grandes tendances en matière de paiements transfrontaliers sont à l'origine de la croissance substantielle du marché des paiements transfrontaliers B2B.
Les services numériques dépassent les paiements pour les biens
Les paiements B2B pour les services numériques devraient augmenter deux fois plus vite que ceux pour les biens d'ici 2030 (26 % comparativement à 12 %), selon le rapport FTX ci-dessus.
L'emplacement du fournisseur est évidemment moins important pour les services numériques que pour l'envoi de marchandises, de sorte que ce pic est beaucoup plus susceptible d'augmenter le volume des transactions transfrontalières.
Le commerce électronique B2B est en plein essor
Les marchés du commerce électronique sont en plein essor tant sur les marchés de consommation que sur les marchés interentreprises. Selon FXC, le segment B2B devrait croître de 120 %, passant de 10 000 milliards de dollars en 2023 à 22 000 milliards de dollars d'ici 2030, selon FXC, ce qui en fait le principal moteur de croissance des paiements B2B.
Déjà, c'est fini 65 % des achats de l'entreprise sont réalisés par l'entremise de boutiques en ligne, selon les recherches du cabinet d'experts-conseils McKinsey. Cela est motivé par la commodité, la rapidité et la réduction des dépenses connexes offertes par les transactions en ligne. Les plateformes mondiales de commerce électronique offrent aux entreprises la possibilité d'utiliser plus facilement leur pouvoir d'achat acheter des biens des économies émergentes.
Demande de paiements numériques
En 2023, plus de la moitié des entreprises B2B basées aux États-Unis utilisaient encore les chèques électroniques pour les transactions transfrontalières, selon les données de Statista. Presque le même pourcentage a opté pour les virements bancaires. Toutefois, la le taux de préférence pour les chèques électroniques était extrêmement faible, à seulement huit p. 100.
Méthodes de paiement utilisées et préférées pour les paiements transfrontaliers B2B
Source : Statista
Ces statistiques suggèrent que les fournisseurs de paiement numérique pourraient élargir leur clientèle, ce qui semble Intéressé par les solutions numériques. Fait révélateur, 41 % des professionnels B2B ont déclaré qu'ils étaient déjà en train de numériser leurs solutions de paiement B2B, et 22 % ont considéré la numérisation des transactions transfrontalières une autre enquête de Statista révèle qu'il s'agit d'une priorité absolue.
Les plateformes de paiement sont Solutions de paiement B2B qui permettent aux entreprises d'envoyer de l'argent plus rapidement, plus en toute sécurité et depuis n'importe quelle partie du monde, mais plus tard sur ces services de paiement et leurs avantages supplémentaires. Tout d'abord, nous examinerons les défis auxquels sont confrontés les méthodes de paiement transfrontalières interentreprises actuelles.
Comment la plupart des paiements transfrontaliers B2B sont actuellement traités
Lorsque les paiements relient différents pays et devises, les étapes supplémentaires du processus de paiement ajoutent des coûts, du temps et des efforts. Pensez à gérer les opérations de change, à établir des passerelles entre les infrastructures de paiement et à vous conformer à la réglementation.
Mais ce ne sont pas les entreprises qui transfèrent des fonds qui s'occupent de la plupart de ces étapes, ce sont les banques qui traitent les paiements.
Les banques ayant des succursales internationales peuvent traiter ces transferts d'argent simplement en gérant la conversion de devises et le transfert de compte à l'interne, auquel cas les virements bancaires peuvent être réglés relativement rapidement, bien qu'ils puissent tout de même être coûteux pour l'expéditeur.
Cependant, la plupart des banques n'ont pas d'opérations qui couvrent le monde entier. C'est pourquoi la plupart des paiements transfrontaliers B2B (et d'autres services bancaires B2B) nécessitent des entités bancaires distinctes.
Les services bancaires par correspondants impliquent deux banques dont l'une effectue des transactions pour l'autre sur des marchés étrangers. Cela permet aux banques répondantes d'accéder à des services internationaux tels que le traitement des paiements, la gestion de la conversion de devises étrangères et la facilitation du commerce et de l'investissement.
Bien que cela permette aux entreprises d'envoyer des virements électroniques à l'étranger dans le cadre de partenariats bancaires de confiance, l'inconvénient est que les transferts d'argent par correspondants bancaires s'accompagnent souvent de transferts d'argent. frais élevés et peut prendre plusieurs jours pour traiter, ce qui a une incidence sur les flux de trésorerie et les liquidités d'une entreprise tout en diminuant sa rentabilité.
Ce processus nécessite souvent plusieurs banques intermédiaires pour faciliter un transfert, créant ainsi un corridor de paiement — auquel cas le transfert d'argent devient progressivement plus coûteux et prend du temps.
Trois types de virements bancaires transfrontaliers B2B aux États-Unis suivent ce flux de paiement des correspondants bancaires :
- Virements télégraphiques sont des transferts électroniques de fonds entre banques. Couramment utilisés pour les transferts d'argent internationaux, les virements électroniques sont fiables, mais peuvent être coûteux et prendre plusieurs jours à régler. Ils sont surtout utilisés pour les paiements de grande valeur qui sont peu urgents.
- Débit direct permet aux entreprises d'autoriser une autre entreprise à percevoir des paiements sur leur compte bancaire sur une base régulière. Les délais de règlement plus longs peuvent être pris en compte puisqu'il s'agit de paiements récurrents planifiés. Ce type de paiement est particulièrement adapté aux abonnements à des services. Cependant, le prélèvement automatique n'est pas toujours disponible entre les différentes infrastructures de paiement des pays.
- Transferts internationaux ACH sont des opérations de paiement entre comptes bancaires qui sont facilitées par le réseau des centres de compensation automatisés. Ce mécanisme de compensation uniformise les données de paiement et fournit un réseau de paiement bon marché à l'échelle nationale. C'est aussi souvent moins cher que les virements électroniques internationaux réguliers.
Comme il n'y a pas de mécanisme global de compensation, les transferts internationaux ACH font correspondre le paiement au mécanisme de compensation du pays concerné. Par exemple, cette entité européenne est l'Espace unique européen de paiement (SEPA).
Les transferts internationaux ACH peuvent prendre entre un et cinq jours ouvrables, avec une moyenne de trois jours. Cela est dû en partie au fait que les infrastructures de paiement utilisent des messages différents, mais aussi au fait que le réseau de paiement ACH traite les demandes par lots plutôt qu'individuellement.
Selon la longueur du corridor de paiement utilisé, les virements bancaires peuvent prendre beaucoup de temps à arriver et les frais sont élevés. C'est pourquoi les entreprises utilisent souvent les cartes de crédit pour contourner ces réseaux bancaires et accéder à des paiements rapides.
Utilisation d'une carte de crédit pour les paiements transfrontaliers
Contrairement aux virements électroniques, les paiements par carte de crédit sont réglés par beaucoup plus rapide réseaux de cartes de crédit, souvent en quelques minutes, mais à un coût considérable. Ces réseaux sont gérés par les principales cartes de crédit internationales comme Visa, Mastercard et AMEX. Alors pourquoi les entreprises n'utilisent-elles pas uniquement les cartes de crédit pour les paiements transfrontaliers B2B ?
Premièrement, les fournisseurs de cartes de crédit peuvent facturer aux commerçants des frais de transaction allant jusqu'à 4 % plus des frais de change. Deuxièmement, les paiements par carte de crédit ont une limite supérieure (selon la taille du compte) qui est souvent inadéquats pour les transferts importants dans les chaînes d'approvisionnement et les opérations. C'est pourquoi ces paiements et d'autres paiements importants reposent encore surtout sur des virements bancaires beaucoup plus lents.
Les rails de paiement en temps réel et l'avenir des paiements transfrontaliers
Les corridors de paiement sont le principal responsable des paiements transfrontaliers qui prennent plus de temps que prévu. Cependant, la technologie des paiements transfrontaliers s'améliore, tout comme les fournisseurs de services de paiement du monde entier améliorer les communications par l'intermédiaire d'API et l'élargissement des partenariats pour accélérer les paiements.
« À l'échelle mondiale, 84 % des paiements sont maintenant soit des paiements directs, soit ils ont un seul intermédiaire », a déclaré Thierry Chilosi, chef de la stratégie chez SWIFT, lors d'une entrevue avec la banque J.P. Morgan. SWIFT est une coopérative de banques et d'institutions financières qui fournit le service de messagerie de paiement interbancaire le plus utilisé.
Ces transactions sont souvent rapides, du moins en ce qui concerne le traitement principal. « 89 % des paiements qui transitent par le réseau SWIFT arrivent à la banque de destination en moins d'une heure », explique Chilosi. « La moitié se rend jusqu'au compte bénéficiaire en moins de cinq minutes ; environ 80 % prennent six heures, et pratiquement tout le reste se fait dans le délai de 24 heures. »
Toutefois, certaines institutions financières explorent également de nouvelles approches qui pourraient aboutissent éventuellement à des paiements transfrontaliers instantanés de compte à compte quelle que soit leur taille, n'importe où dans le monde.
« À l'heure actuelle, la façon dont le réseau SWIFT est mis en place signifie que les paiements transfrontaliers peuvent prendre quelques jours, et la transparence n'est pas excellente. » Kartik Kamat, vice-présidente des paiements chez EQ Bank, souligne. « Le nouvelle ère des paiements A2A nous verrons effectuer ces paiements B2B étrangers en temps réel, tout comme Wise le fait pour le marché C2C », illustre Kamat.
Avec le lancement de rails de paiement en temps réel (RTP) comme le FedNow de la Réserve fédérale et le RTP de la Chambre de compensation, les paiements instantanés sont déjà disponibles pour les paiements intérieurs aux États-Unis. Deloitte prévoit que les paiements en temps réel pourraient remplacer entre 18,9 et 37 billions de dollars américains en paiements ACH et B2B par chques aux États-Unis d'ici 2028.
Source : Deloitte
Mais comme les paiements transfrontaliers B2B via les deux principaux réseaux RTP américains sont encore à leur stade pilote, les rails de paiement RTP mondiaux durent des années. s'éloigner de la véritable interopérabilité.
Entre-temps, les entreprises qui cherchent à accélérer leurs paiements interentreprises transfrontaliers doivent chercher ailleurs.
Des solutions de rechange de nouvelle génération qui peuvent alimenter les paiements transfrontaliers B2B
Alors que les banques et les institutions financières travaillent d'arrache-pied pour assurer l'interopérabilité entre les différentes rails de paiement, de nouveaux acteurs financiers mettent au point des innovations technologiques qui promettent des paiements plus rapides et une meilleure fonctionnalité.
Examinons quelques-uns d'entre eux.
Cryptomonnaies, chaînes de blocs et CBDC
Les crypto-monnaies sont l'une de ces alternatives offrant des paiements transfrontaliers rapides et sans friction. 75 % des détaillants prévoient accepter les cryptomonnaies comme moyen de paiement d'ici cette année, selon une étude de 2021 pour Deloitte. Ce type de paiement peut être traité rapidement et en toute sécurité, mais la cryptographie présente quelques gros inconvénients, le plus important étant le volatilité du marché de la cryptographie.
Plutôt que de se pencher sur les crypto-monnaies, c'est la technologie qui les alimente qui pourrait être intéressante pour les institutions financières.
Développée à l'origine pour alimenter les devises sans avoir besoin d'une chambre de compensation centrale, la technologie de la chaîne de blocs peut sembler être un prétendant improbable pour accélérer les transactions transfrontalières. Pourtant, les blockchains offrent une qualité cruciale qui n'a pas encore été débloquée dans les systèmes de paiement internationaux B2B existants : elles ne sont pas fermées.
« Avec l'avancement des systèmes de paiement numériques, il est de plus en plus nécessaire d'avoir une infrastructure qui permette aux institutions et à leurs clients de envoyer et recevoir des paiements à l'étranger 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sans être limité par des heures de coupure, y compris les fins de semaine et les jours fériés », Naveen Mallela, de Division de la chaîne de blocs Onyx de J.P. Morgan partagé avec J.P. Morgan lors d'une entrevue. « En tirant parti de la technologie de la chaîne de blocs, nous sommes en mesure de permettre une façon plus dynamique de gérer les opérations de trésorerie, surtout lorsque la liquidité est limitée. »
Alors que les entreprises essaient d'utiliser les crypto-monnaies et que les institutions financières examinent la chaîne de blocs pour améliorer leurs systèmes de paiement, les gouvernements testent la technologie dans le cadre des divers projets pilotes de monnaie numérique actuellement en cours dans le monde entier.
« Environ 90 % des banques centrales à l'échelle mondiale travaillent actuellement au développement d'une monnaie numérique de banque centrale », explique Jason Clinton, responsable des ventes du groupe Institution financière pour l'Europe chez J.P. Morgan.
Mais en fin de compte, à court terme, la chaîne de blocs ne remplacera pas les systèmes de paiement existants... cela les complétera », ajoute Mme Clinton. Comme les crypto-monnaies, les blockchains ont quelques défis à surmonter avant qu'elles ne deviennent omniprésentes dans les paiements transfrontaliers. Il s'agit notamment de l'incertitude réglementaire et du manque d'interopérabilité technique entre les réseaux de chaînes de blocs.
Les portefeuilles numériques arrivent dans le secteur B2B
Les entreprises de technologie financière remanient le paysage financier avec des services de paiement plus rationalisés et plus rentables.
Les portefeuilles numériques deviennent déjà omniprésents dans le paysage des consommateurs, avec plus de 60 % de la population mondiale d'utiliser des portefeuilles numériques en 2026, selon l'analyste de marché Juniper Research.
Les portefeuilles numériques présentent une gamme de fonctionnalités de flux de travail au-delà du simple paiement, y compris la gestion de comptes multiples, émission de cartes virtuelles, le suivi des dépenses et l'effet de levier sur les options de crédit.
Mais à l'instar d'autres méthodes de paiement B2B, l'adoption des portefeuilles numériques B2B n'est pas sans défis. L'intégration aux systèmes financiers existants, la conformité aux normes réglementaires et la sensibilisation des entreprises à l'importance de la sécurité et de la confidentialité des données ne sont que quelques-uns des obstacles auxquels les entreprises sont confrontées lorsqu'elles adoptent des portefeuilles numériques pour les paiements transfrontaliers.
Pourquoi les systèmes de paiement intégrés sont la meilleure solution transfrontalière B2B
Les paiements transfrontaliers B2B sont complexes et peuvent être coûteux s'ils ne sont pas effectués correctement. Avec différents modes de paiement disponibles qui conviennent chacun à différents types de transferts d'argent, l'optimisation de vos paiements B2B à l'étranger nécessite une approche hybride.
Paiements B2B intégrés permettre à votre entreprise d'intégrer diverses options de paiement de nouvelle génération à votre système de paiement existant pour augmenter la fonctionnalité, la flexibilité, les paiements plus rapides et la rentabilité.
La finance intégrée offre aux utilisateurs plus d'informations sur les dépenses et le comportement des clients, ce qui permet une meilleure prise de décision financière. Les API permettent toutes sortes d'automatisation: la facturation, la configuration des paiements récurrents et l'intégration aux systèmes de planification des ressources de l'entreprise (PGI).
L'adoption de paiements intégrés peut sembler une tâche ardue, mais les fournisseurs de services de paiement spécialisés peuvent vous aider. Berkeley Payment est une solution fintech à guichet unique qui intègre de manière transparente les paiements transfrontaliers B2B simplifiés aux infrastructures de paiement existantes.
Notre API à intégration unique vous donne accès à une infrastructure bancaire prête à l'emploi en quelques heures, puis notre intégration intégrée vous permettra de régler les paiements transfrontaliers avec différents modes de paiement en quelques minutes.
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